"Лента" официально объявила об IPO

4 февраля 2014 г.

Акции планируется размещать в форме GDR, которые будут допущены к торгам на LSE и Московской бирже
Один из крупнейших российских ритейлеров — «Лента» официально объявила о планах провести IPO: компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже (LSE) и затем получить листинг на Московской бирже, приводит «Интерфакс» сообщение «Ленты». Предполагается, что ритейлер не будет выпускать новые акции для IPO. Акции ритейлера продадут инвестфонд TPG (принадлежит 49,8% компании), «ВТБ капитал» (11,7%) и ЕБРР (21,5%). Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный — менеджментом компании. В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг, уточняет Reuters.
Ожидаемый объем размещения официально не раскрывается.
Компания также сообщила, что чистая прибыль по МСФО в 2013 г. выросла на 38,1% по сравнению с предыдущим годом — до 7,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году выросла на 31,3% до 144,3 млрд руб. Валовая маржа за год составила 21,8%, сообщает «Прайм». Скорректированная EBITDA составила 16,4 млрд руб., что на 28,9% выше показателя 2012 г., рентабельность по скорректированной EBITDA составила 11,4% против 11,6% годом ранее.
На прошлой неделе источники «Прайма» сообщали, что «Лента» уже на этой неделе может приступить к IPO. По словам одного из собеседников агентства, ситуация на глобальных финансовых рынках за последние два дня, после заседания ФРС, немного улучшилась, инвесторы готовы рассматривать покупку акций качественных эмитентов, в том числе из развивающихся рынков.
«Лента» в прошлом году выбрала организаторов предстоящего IPO: JPMorgan, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank и «ВТБ капитал».

Объем размещения будет зависеть от многих факторов, говорил ранее «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров ритейлера: в частности, от состояния рынков капитала, а также от того, будет ли выходить из состава акционеров ритейлера кто-нибудь из его сегодняшних владельцев. Речь идет о размещении депозитарных расписок на акции «Ленты» на сумму не менее $1 млрд при оценке компании в $5 млрд, сообщали агентства. Если объем размещения действительно будет таким, размещение «Ленты» может стать крупнейшим среди российских ритейлеров.
vedomosti.ru



Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи


Твои Объявления