Украинский рынок автомобилей и запчастей на фоне мировых тенденций

5 марта 2012 г.
Основные рыночные тренды в конце минувшего года были озвучены на ежегодном собрании членов AAIA (Automotive Aftermarket Industry Association) в Лас-Вегасе, где специалисты отрасли Aftermarket осветили последние финансовые, промышленные и потребительские тенденции, и представили результаты их анализа. На собрании так же обсудили новинки на рынке: автозапчасти, оборудование для автосервиса и тюнинг. В ходе мероприятия были обозначены 5 ключевых особенностей в развитии рынка.

Объемы продаж автомобилей восстанавливаютсяПрогноз свидетельствует о росте реализации автомобилей на самых крупных мировых рынках. Так США по итогам 2011 года продажи новых авто вышли на уровень 12,7 млн единиц, хотя и немного ниже первоначальных прогнозов, тем не менее – 9% роста в сравнении с 2010 г (рост 2010 г. был на уровне 6%). Ожидается, что продажи автомобилей продолжат восстанавливаться до предкризисного уровня в 16 млн. ед. к 2015 г.Рынок западной Европы все еще переживает стагнацию. В 27 странах EU + EFTA было реализовано 13, 573 млн автомобилей. Разница 2010/2011 г. измеряется в (- 1,4%) (падение 2009/2010 составляло 5,5%). Зато вторичный рынок – вырос почти на треть. Это свидетельствует о стойкой тенденции к ускорению оборачиваемости автомашин на вторичном рынке, и значительная часть таких сделок либо предполагает «предпродажную подготовку», либо влечет за собой «доводку» машины новым владельцем под свои запросы и устранение доставшихся «по наследству» неисправностей, что позитивно для рынка сервисных услуг. На Российском рынке – динамика впечатляет. В прошлом году было продано 2 млн. 653 тыс. 408 легковых машин и LCV, что на 39% превосходит результат 2010 года.Основа роста – вторичный рынокРост доли вторичного рынка (подержанных машин) в структуре автопродаж не на руку OEM-производителям, но позитивен для рынка Aftermarket. Например, в США количество ТС старше11 лет увеличилось в общем автопарке на 13 млн. ед. Из-за падения продаж новых автомобилей от максимумов, которые в странах Запада пришлись на 2005-2006 года, «автомобильное поголовье» постарело примерно на 10 % за последние пять лет. «В то время как продажи новых автомобилей еще не вернулись к прежнему уровню, а общее количество автомобилей и грузовиков из-за естественной убыли уменьшается, вполне вероятно, что многие вышедшие из строя машины будут отремонтированы. При этом вторичный рынок США получит более $3 млрд. за бизнес-услуги в сфере нефирменного сервиса в течение ближайших 3-4 лет», – подчеркнул Председатель и главный исполнительный директор корпорации GAMCO Investors, Тим Роджерс (Tim Rogers). Данный тренд справедлив и для Европейского рынка, где доля б/у автомобилей в структуре парка за последние годы только увеличивается.Тенденции производства и глобализация рынкаСостав американского автопарка быстро меняется за счет усиления азиатского импорта. В США в 2010 г. впервые автоимпорт фактически догнал выпуск автомобилей американского происхождения эта тенденция продолжилась в 2011 году. Лидером европейского авторынка по итогам 2011 года остается Volkswagen (12,4% всех продаж). На втором и третьем месте с долей рынка в 7% идут Ford и Renault.Интересно, что одну из ведущих динамик показывает Lexus - +53% к прошлому году.В РФ государство рьяно защищает местный автопром высокими заградительными пошлинами в сегменте недорогих авто, поэтому лидерство остается за ВАЗом.Тем не менее, доля азиатских брендов в мире демонстрирует неуклонную тенденцию к росту, поэтому производство они наращивают ударными темпами. За 2011 год выпущено автомобилей: в Китае – 18,2 млн. (+32,4%), в Японии – 9,6 млн. (+21%), в Корее – 4,2 млн (+24,6%), Индия – 3,5 млн. (+40%). Для сравнения – лучший показатель по Европе, который дала Германия – 14%.Естественно, рост производства в странах Азии стимулируется и их внутренним спросом, который не так пострадал от экономического кризиса, как Европа и США. Однако сам факт роста производства неизбежно влечет за собой снижение себестоимости единицы продукции, и как следствие – создает хорошие предпосылки для активизации экспансии на внешние рынки.Расширение ассортимента комплектующихУровень продаж новых автомобилей в этом году во всем мире все еще ниже докризисного. И при этом уже наблюдается расширение ассортимента автокомплектующих, около четверти уникальных позиций были введены еще в 2010 году. И можно ожидать, что структура рынка запчастей в 2012 и последующих годах будет претерпевать изменения в сторону увеличения товарной номенклатуры.Пробуждение дилеров сертифицированной продукцииАктивизируются дилеры производителей сертифицированной продукции (комплектующие Aftermarket), хотя их и стало на 15% меньше за посткризисные годы. Сегодня они опираются в первую очередь на прежнюю лояльность к ним автосервиса, автолюбителей и профессионалов. В целом, дилеры, по сведениям аналитиков NADA*, подняли свои прибыли до 24-летнего максимума. «Конечно, во многом благодаря инфляционным всплескам цен на автокомпоненты. Тем не менее, большая часть прибылей получена за счет расширения ассортимента для более полного покрытия потребностей потенциальных покупателей, а также от увеличения перечня сервисных операций», – добавил в заключение г-н Роджерс.Украинские реалии – в мировом руслеРост продаж новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2011 года составил порядка 34%, и хотя это все равно втрое меньше докризисных показателей, тенденция обнадеживающая. Отметим, что сопоставимый рост наблюдался и в первом полугодии, то есть задолго до начала «валютных волнений» и ажиотажа вокруг возможного введения «заградительной пошлины» на импортные автомобили. Всего, по имеющимся данным, за 2011 год в Украине было продано около 216 000 автомобилей. В сегменте коммерческого транспорта отмечен рост порядка 53% для грузовых машин и 32% для автобусов.В грузовом сегменте вторичный рынок вырос почти вдвое, но учитывая его реальный объем, составил ¾ всего объема сделок против 60% в 2010 году. Вторичный рынок легковых автомобилей также вырос более чем вдвое, хотя и составляет около 3% от первичного. Автобусов с пробегом было продано на 70% больше, а новых – только на 25-27%, хотя традиционно рынок автобусов, за счет быстрой «оборачиваемости» парка маршруток, тяготеет к первичному рынку.Из общего парка в 7,8 млн автомобилей, коммерческие автомобили (без учета «пирожков» и микроавтобусов) составляют 1,6 млн, то есть 20%. Среди них автомобилей возрастом до 5 лет не более 150 тыс, то есть менее одной десятой. Также следует учесть, что значительная часть автобусов, составляющих пятую часть рынка новых коммерческих авто, после трех лет эксплуатации отправляются в утиль, поэтому новыми их можно называть весьма условно. Таким образом, на сегодня имеем в Украине около полутора миллионов немолодых коммерческих авто, 95% из которых – грузовые.Ускорение оборачиваемости автомобилей на вторичном рынке и сокращение времени пребывания в «первых руках». Большинство автовледельцев не планируют эксплуатировать новый автомобиль дольше 5 лет, а многие планируют ограничиться сроком гарантийного обслуживания, а затем продать автомобиль и приобрести новый. В целом существует стойкая тенденция к увеличению доли машин старше 5 лет в общем парке.Численность парка легковых авто в Украине оценивается экспертами в 6,2 млн. Чуть больше трети этого парка приходится на автомобили марки «ВАЗ». А всего автомобили украинской сборки или производства, включая «иномарки» крупно-узловой сборки составляют 70% от зарегистрированных. Однако следует учесть, что структура зарегистрированных и реально эксплуатируемых авто отличается – значительная часть старых «Жигулей» и «Москвичей» стоит в гаражах у пенсионеров или вообще не на ходу.Если в 2007 - 2008 годах, благодаря активным продажам новых авто, легковые автомобили не старше 5 лет составляли 38-40% автопарка, то в 2011 году их доля сократилась до 19%. Снизилось количество автомобилей и возрастом от 6 до 8 лет – 8% автопарка в 2011 году против 30% в 2007. В целом же на тысячу жителей в Украине приходится 130 легковых автомобилей, что ниже показателей европейских стран и России.Изменение «марочных предпочтений» в Украине демонстрирует тенденции, противоположные американским. За 2011 год укрепились европейские марки – хотя первые две позиции заняли «азиаты», следующие три, с небольшим отрывом – за Renault Volkswagen и Chevrolet. Отметим также Peugeot, который поднялся с 23 места на 14. Хотя возможно, это ситуация временная, и в следующие годы экспансия азиатских брендов будет нарастать. Например, если Chery откатилась со «бронзовой» позиции на несчастливую тринадцатую, то Hyundai и Toyota сохранили лидирующие позиции, так что дело не в «географической прописке» каждого бренда, а в качестве продукта. Общая тенденция – украинцы все чаще предпочитают автомобили с более высокой остаточной стоимостью, пускай и более дорогие.Ассортимент вторичных автокомплектующих в Украине развивается сопоставимыми темпами. Дилеры сертифицированной продукции также активизировались, что связано не только с экономическим оживлением, но и изменениями в сознании конечного потребителя, который вместо критерия цены все чаще ищет лучшего соотношения цена-качество. Сегодня многие начинающие автолюбители, приобретшие первую машину в предкризисные годы, уже поэкспериментировали с контрафактными комплектующими, и убедились в их итоговой невыгодности. Поэтому рынок белого сервиса и качественных комплектующих ожидает безусловный рост.В целом, тенденции, как мировые таки украинские – в пользу рынка автокомплектующих и сервиса. С одной стороны – экономическое оживление позволит автолюбителям, наконец, выделить средства на ремонт и обслуживание автомобиля. С другой – рост именно вторичного рынка приведет большинство новых автовладельцев в нефирменный сервис, который может предложить более лояльные условия и широкий выбор запчастей.* NADA (National Automobile Dealers Association) – Национальная Ассоциация Автомобильных Дилеров СШАИсточник: CarWay
 


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи