Российский рынок коммерческих дата-центров 2020

11 ноября
Российский рынок коммерческих дата-центров 2020
АННОТАЦИЯ
Аналитический отчет «Российский рынок коммерческих дата-центров 2020»
сконцентрирован на основных трендах развития рынка услуг,
предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги colocation и
облачные услуги. Данный отчет может быть интересен для игроков рынка (дата-центров, провайдеров облачных услуг), потенциальных инвесторов в отрасль и для заказчиков услуг дата-центров. В рамках исследования подготовлены «Рейтинги ИКС коммерческих ЦОД 2019» в основных сегментах услуг, предоставляемых коммерческими дата- центрами. Рейтинги включают оценку долей игроков по выручке за 2019 год от услуг в данном сегменте рынка и оценку размеров дата-центров по количеству введенных стойко-мест на конец 2019 года и прогноз на конец 2020 года. В отчете представлена информация об объеме российского рынка услуг коммерческих дата-центров, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2023 года на основе действующих факторов развития рынка и анонсированных ЦОДами планов по введению новых мощностей. Первая глава отчета включает описание основных трендов развития рынка. Анализ текущей динамики рынка и основных факторов, влияющих на его развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным сегментам. В главе также рассмотрена структура потребителей услуг Colocation и облачных сервисов в кЦОД, описана структура затрат дата-центров. В завершении приводится сравнение развития российского рынка коммерческих ЦОДов на фоне мирового рынка. Вторая глава отчета посвящена рейтингу участников рынка. Рассмотрены лидеры рынка в целом и по сегментам, описаны основные сделки слияний и поглощений. В третьей главе описана отраслевая и региональная структура игроков рынка. Четвертая глава отчета посвящена описанию основных тенденций развития рынка дата-центров. Рассмотрено влияние коронавируса и экономического кризиса на отрасль, проведен анализ мер государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для обработки и хранения данных, приведены результаты опроса компаний, находящихся в процессе реализации стратегий цифровой трансформации. Пятая глава отчета описывает партнерские альянсы, которые сложились на рынке и отдельно выделяется сегмент операторских ЦОДов. Прогнозы и перспективы развития рынка ЦОДов описаны в заключительной шестой главе отчета. Отчет включает комментарии ведущих игроков рынка коммерческих дата- центров, полученные в ходе интервью с руководителями ЦОДов. Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ данных, кабинетные исследования. Об агентстве iKS-Consulting iKS-Consulting - международное консалтинговое агентство, более 15 лет лидирующее на рынке управленческого консалтинга и аналитики в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой экономики. Специалисты компании имеют отличный опыт рыночных исследований, разработки стратегий и бизнес-планов и обладают уникальной экспертизой, охватывающей все аспекты исследуемых отраслей и рынков (операторы, лицензии, абонентская база, поставщики, тарифы, дополнительные услуги, доходы, другие параметры). Глубокий анализ российского и мирового опыта, привлечение лучших международных и российских экспертов являются неотъемлемыми элементами всех проводимых компанией исследований.

1. Доходы и темпы развития
Динамика рынка
В условиях привлечения клиентов на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2019 г. достиг 34,9 млрд руб., что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2019 г. вырос на 20,2% - с $455,7 млн до $547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним курсом доллара в 2020 году на уровне 72,6 (в 2019 году - 63,7 руб. за долл.) темпы роста рынка по итогам 2020 года снижены до 10%. В 2021-2023 гг. ожидается прироста рынка на уровне 21-25%. Помимо этого, мы ожидаем дальнейшее качественное обновление инфраструктурного базиса, которое, в частности, предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний.


По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2017 год остается рекордным по темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время кризиса, так и с колебанием доллара. В рублевом эквиваленте динамика развития отрасли остается довольно стабильной, но при этом наблюдается заметный рост составляющей доходов от облачного направления, который стал еще более активным с момента введения карантинных мер. Во второй половине 2020 года развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не только будут увеличивать потребление классических IaaS сервисов, что позволит им сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS- услуги. Благодаря такому подходу можно максимально эффективно и быстро трансформировать корпоративные ИТ-системы, провести их адаптацию для облака и получить реальные экономические выгоды и ускорить запуск новых продуктов и сервисов.

2. Динамика развития российского рынка кЦОД в 2019-2020 гг.

В течение 2019 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2018 годом - с 39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2019 года среди лидеров по приросту стоек были отмечены: дата-центр МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».



Среди основных событий на рынке в 2019 году большинство опрошенных экспертов отметили слияние двух крупнейших российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. Коронавирус оказывает на новый спрос на услуги кЦОД опосредованное влияние. При этом мы выделяем факторы как положительного, так и негативного влияния пандемии на рынок кЦОД. Факторы положительного влияния Меры социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничения передвижения, закрытия бизнесов в сфере обслуживания, др.), направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали мощным стимулом для перехода на дистанционные (цифровые) форматы ведения бизнеса. COVID-19 и ограничения, вызванные пандемией, вынуждал к самоизоляции, что логичным образом способствовало развитию систем удаленного взаимодействия в бизнесе, государственной и частной сферах. Это определяло потребность в удаленном доступе к корпоративной почте, корпоративным базам данных, использованию различных онлайн-инструментов коммуникации и ведения бизнеса (для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами), организации виртуальных рабочих мест сотрудников, использованию инструментов информационной безопасности. Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов, которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД. Факторы негативного влияния С другой стороны, в условиях экономического спада и неопределённости объемы производства в большинстве отраслей сокращаются. Многие компании столкнулись с падением выручки. По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году спад в промышленности составит 5,2%, по прогнозу Минпромторга — 8,6%. Это в свою очередь может оказать влияние на спрос на физическую инфраструктуру для хранения и обработки данных. Предполагаем, что в 2020 году в структуре ИКТ- бюджетов основные затраты приходились на базовое ИТ-оборудование (ноутбуки для сотрудников), услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и взаимодействия, и средства безопасности.

3. Лидеры рынка коммерческих ЦОДов

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2019 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», вкл. Dataline, в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2019 года приходилось 28% (11 497 стойко- мест). Источник: iKS-Consulting Примечание: * Selectel – с высокой долей вероятности ввод стоек будет отсрочен, Stack Telecom (ЦОД «M1») - ввод 300 стоек перенесен на 2021 в связи с пандемией коронавируса по данным компании; 3data –данные указаны без учета площадки в Омске, план по открытию – октябрь 2020. На втором месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 315 стойко-мест c долей 8,1%. На третьем месте компания DataPro c долей 5,8% (2 400 стойко-мест). На четвертом месте – ЦОД «Авантаж», который ввел в 2019 году порядка 1 680 стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2019 года – 2 240 стойко- мест. Пятое место у компании Selectel, разместившей 1 889 стойки в шести дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, 4,6% от объема рынка. Следует отметить, что по приросту на 2020 год лидирует ГК «Ростелеком-ЦОД», в планах компании ввести порядка 1 958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1 100 стойко-мест соответственно.

4. Региональная структура рынка

В региональной структуре рынка ЦОД России исторически преобладает Москва – на ее долю приходится в среднем 70% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. По расчетам iKS-Consulting, к концу 2019 г. этот показатель увеличился до 72%, так как темпы роста московских дата-центров превышали рост рынка в целом.
Вместе с тем следует отметить довольно сдержанные темпы роста рынка ЦОД в Санкт-Петербурге, где основными компаниями, делающими ставку на качество предложения, являются компании Linxdatacenter, Selectel, Xelent и «Миран». В 2017 г. наметилась тенденция к активизации темпа ввода новых площадей на уровне регионов. Это обусловлено развитием мега-проектов, в которых затраты на электроэнергию и охлаждение становятся существенны. 2017-2018 гг. прошли под знаком крупных проектов в Центральном федеральном округе: открыты крупные ЦОДы «Удомля» и «Менделеев» в Тверской области и ЦОД «Владимир» компании Yandex во Владимирской области. Расширения в 2018-2019 годах затрагивают как московский регион, так и такие города как Екатеринбург (ГК «Ростелеком-ЦОД») и Братск (крупнейшая в России майнинг-ферма Bitriver в Иркутской области).

5. Прогноз числа коммерческих стоек

Специфика проектов по созданию центров обработки данных сопряжена с большим числом организационных, логистических, финансовых и внешнеэкономических нюансов, которые зачастую сказываются на сроках ввода части объектов в эксплуатацию. В 2020-м году эти факторы усугубились мировым коллапсом, вызванным COVID-19: перекрытые границы, кадровые ограничения, спад экономической активности повлияли на темп работ по строительству и оснащению площадок, запланированных к вводу в 2020-м году. Тем не менее, по имеющимся у iKS-Consulting сведениям, большинство дата-центров, анонсированных к вводу в ближайшей перспективе, продолжает свое развитие с поправкой на нештатную ситуацию. Кроме того, явную заинтересованность в усилении отечественной индустрии ЦОД демонстрирует государство, со стороны которого в 2020-м году реализован ряд инициатив по поддержке участников ИТ-отрасли. Исходя из этого iKS-Consulting прогнозирует, что в ближайшие годы рынок коммерческих дата-центров будет развиваться по базовому сценарию развития, который предполагает, в частности: ▪ наращивание емкости ныне действующих дата-центров; ▪ ввод в эксплуатацию новых ЦОД; ▪ развитие облачных сервисов. Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка, следует выделить: ▪ рост потребности компаний в хранении и обработке данных (в том числе, связанный с пандемией); ▪ утверждение и развитие гос. программ, в том числе национальной программы РФ «Цифровая экономика»; ▪ оживление инвестиционного интереса со стороны девелоперов, технопарков, промышленных производств к строительству ЦОД. Базовый сценарий Основные параметры базового сценария: • рост спроса на облачные услуги и услуги colocation в результате перехода на удаленную работу, дистанционное обучение, возрастающей потребности услуг телемедицины; • постепенный выход экономики из «самоизоляции» в 2020-2021 гг., начало восстановления в конце 2021 года; • растянутый ввод стойко-мест в 2021 и 2022 годах; • сохранение баланса спроса и предложения (ввода новых стойко-мест) на три года; • сохранение маржинальности со стойко-места и диверсификация услуг. Согласно базовому сценарию развития рост рынка на рубеже 2020-2023 гг. прогнозируется на уровне до 12% в год.

Оптимистичный сценарий

Основные параметры оптимистичного сценария:
  • окончание карантинных мер, начало выхода экономики из «самоизоляции» в начале 2021 года;
  • полная реализация комплекса мер, направленных на ускорение развития отрасли «Цифровая экономика», в том числе:
  • усилить требования по использованию российской физической инфраструктуры центров обработки и хранения данных;
  • устранить неопределенность толкования экономической деятельности в области ЦОД;
  • поддержать внешнеэкономическую деятельность операторов ЦОД через предоставление субсидированной кредитной линии экспортерам;
  • принять правила государственной финансовой поддержки через механизм предоставления субсидированной кредитной линии на строительство коммерческих центров обработки и хранения данных;
  • утвердить ускоренные коэффициенты амортизации основных фондов операторов ЦОД;
  • внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части обеспечения возможности применения пониженных тарифов страховых взносов российскими организациями, которые осуществляют деятельность в области центров обработки и хранения данных, в сфере предоставления облачных услуг;
  • сократить нормативные сроки получения технологического присоединения к электрическим сетям и другие меры поддержки в области электроэнергетики. Согласно оптимистичному сценарию развития рост рынка на рубеже 2020-2023 гг. прогнозируется на уровне 15 и более % в год.
Пессимистичный сценарий
  • Основные параметры пессимистичного сценария:
  • ужесточение карантинных мер, усиление экономических санкций;
  • массовое закрытие бизнеса, банкротство компаний,
  • новая волна COVID-19,
  • усиление экономических санкций,
  • «заморозка» площадок,
  • реализация валютных рисков.

Согласно пессимистичному сценарию развития рост рынка на рубеже 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне не более 6% в год.

Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (пессимистичный) В данный момент, когда рассматриваются три сценарии развития рынка, пандемия еще не прошла своего пика, поэтому пока сложно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться рынок ЦОДов в посткризисный период. Среди основных пользователей услуг ЦОДов в кризис больше всего пострадают все сферы, связанные с обслуживанием населения, непродовольственный ритейл, финансовые и туристические организации, транспортные компании, особенно те, которые связаны с пассажирскими перевозками. Снижение стоимости нефти отразится на всей экономике России, а компании нефтегазового сектора будут вынуждены пересматривать свои планы развития и, с большой долей вероятности, сократят объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру. По нашим оценкам, отрасль телеком и разработки (традиционно крупные потребители услуг кЦОДов) смогут пережить кризисную ситуацию легче вышеуказанных отраслей.

6. Методика проведения исследования

Метод кабинетного исследования Для анализа текущего состояния рынка и прогноза его развития в разрезе игроков, услуг, клиентов использовались данные из следующих источников:
  • пресс-релизы компаний; другая информация, размещенная на сайтах компаний;
  • финансовые отчеты компаний;
  • собственные базы iKS-Consulting;
  • публикации в открытых источниках;
  • данные системы СПАРК.
Метод экспертного опроса Опрос представителей топ-менеджмента компаний – поставщиков услуг коммерческих дата-центров посредством личных интервью был направлен на решение трех задач:
  • получение информации о текущих и прогнозных показателях деятельности ведущих компаний на рынке;
  • экспертная оценка и проверка выработанных в ходе кабинетного исследования гипотез относительно текущих и перспективных тенденций развития рынка;
  • выявление изменений в бизнес-моделях взаимодействия участников рынка при оказании облачных услуг и услуг colocation.
Метод анкетирования участников рынка Ведущим игрокам рынка была предложена анкета, позволяющая получить точные количественные данные о рынке и о распределении сегментов рынка по долям. В анкете запрашивалась следующая информация:
  • объем и структура выручки;
  • количество заказчиков по отдельным типам услуг;
  • доля выручки от отдельных типов услуг;
  • ценовое стандартное предложение;
  • структура затрат;
  • связность;
  • стойки под управлением;
  • введенные стойко-места (общее количество, утилизация, сертификация по Tier III);
  • количество пользователей услуг дата-центров;
  • структура клиентской базы по отраслям, типам и размерам компаний;
  • среднему чеку и предоставляемым услугам;
  • географическая структура и технические характеристики площадок.
Верификация полученных данных осуществлялась на базе сравнительного анализа актуальных и прошлогодних результатов, официальных данных Росстата по выручке компаний. Проводя исследование рынка ЦОД, мы обладаем информацией о количестве стоек тех или иных игроков рынка, доле утилизированных стоек, средних чеках, якорных клиентах дата-центров. Эта информация позволяет опосредованно проверять данные, полученные из анкет участников рынка, и проводить соответствующие корректировки данных. В случае сомнений в представленных данных мы запрашиваем у компаний официальные разъяснения. Если для участия в рейтинге представлена консолидированная выручка по группам компаний, мы запрашиваем структуру холдинга и выручку отдельных участников группы. Распределение доходов по сегментам услуг дата-центров осуществляется участниками исследования самостоятельно. Мы верифицируем, главным образом, общий объем выручки и проверяем только факт, оказывает ли компания услуги в указанном ею сегменте. Объем рынка рассчитывается в рублях без учета НДС. Пересчет объема рынка между рублями и долларами США проводится по среднегодовому курсу ЦБ РФ.


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи

  • Итоги 2020 года в области инфлюенс-маркетинга или как глобальная пандемия повлияла на рынок маркетинга Итоги 2020 года в области инфлюенс-маркетинга или как глобальная пандемия повлияла на рынок маркетинга
    Не так страшна корона, как ее малюют. С одной стороны, из-за локдауна у многих сократились доходы. С другой - люди стали больше времени проводить в интернете. От избытка свободного времени и безработицы появилось множество новых блогеров, но и спрос на их услуги вырос. Пока что - то на то и выходит.
  • Названа дата выхода iPhone 7 Названа дата выхода iPhone 7
    Многочисленные спекуляции на тему выхода новых iPhone продолжаются. На этот раз они намного ближе к истине, чем все предыдущиеТрадиционно новые iPhone поступают в продажу в США в сентябре.
  • Дуров продал дата-центр "ВКонтакте" за миллиард Дуров продал дата-центр "ВКонтакте" за миллиард

    Сделка состоялась в начале лета, но ее размер Mail.Ru Group раскрыла лишь сейчас

  • «Яндекс» построит дата-центр во Владимире «Яндекс» построит дата-центр во Владимире

    Инвестиции в проект составят 4,5 млрд рублей

  • Инвесторов пригласят на IPO дата-центров Инвесторов пригласят на IPO дата-центров

    “Ъ” стали известны условия сделки по покупке «Ростелекомом» 50,1% в IT-группе SafeData, на базе которой госоператор планирует создать сеть хранения данных и доставки контента федерального масштаба

  • Павел Дуров продает "ВКонтакте" здание дата-центра Павел Дуров продает "ВКонтакте" здание дата-центра

    Представители соцсети просят у ФАС разрешение на сделку, которую эксперты оценивают в 0,5 млрд рублей.

  • "Яндекс" займется предсказаниями коммерческих продаж "Яндекс" займется предсказаниями коммерческих продаж
    "Яндекс" вместе с американским KGC Capital инвестировал более $4 млн в израильский проект SalesPredict, развивающий технологию для предсказания коммерческих продаж.
  • В AnalyzeThis.ru появился анализатор коммерческих апдейтов В AnalyzeThis.ru появился анализатор коммерческих апдейтов
    В сервисе AnalyzeThis.ru появился новый анализатор по коммерческим апдейтам. Он аналогичен анализатору апдейтов, но исследует динамику изменений в результатах поиска по группе специально подобранных коммерческих запросов, которые активно продвигаются ссылками.
  • Купить Arma 3, дата выхода, видео трейлер - topinator.ru Купить Arma 3, дата выхода, видео трейлер - topinator.ru
    ArmA 3 Arma 3 – это динамичный и остросюжетный шутер, сочетающий в себе сразу несколько жанров компьютерных игр. Его разработчиком выступила чешская студия Bohemia Interactive Studio, известная главным образом благодаря выпуску двух предыдущих частей данного произведения. С момента появления на свет (ArmA 3 дата выхода на российском рынке состоялась 13 сентября) она успела получить немало восторженных отзывов.
  • Рынок аутсорсинговых call-центров становится цивилизованнее Рынок аутсорсинговых call-центров становится цивилизованнее
    По результатам опроса экспертов в ходе выполнения исследования РБК "Российский рынок аутсорсинговых call-центров", можно констатировать, что рынок call-центров преодолел фазу становления и перешел к этапу активного роста. В 2006 году Департаментом консалтинга РБК зафиксирован рост на 106% относительно 2005 года. В ближайшие годы РБК прогнозирует ежегодный рост рынка от 50% до 75%.

Твои Объявления