Исследование российского и мирового рынков традиционных услуг мобильной связи

24 октября 2013 г.
Компания J'son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского и мирового рынков традиционных услуг мобильной связи (голос и SMS).

Мировой рынок и региональные особенностиОсновная тенденция на мировом рынке мобильной связи – стагнация доходов от голосовых услуг и SMS на фоне повышения доходов от услуг мобильной передачи данных. В целом по миру голосовые услуги все еще демонстрируют незначительный рост доходов – в основном за счет стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в то время как в США и странах Евросоюза доходы в 2012 г. снизились на 3-4%.Доходы от текстовых сообщений, включая SMS, также пока продолжают расти. По прогнозу Portio Research, в 2013 г. операторы заработают на мобильных сообщениях (Mobile Messaging или MM) $230 млрд – на 5,5% больше по сравнению с показателем 2012 г. При этом SMS в ближайшие 1-2 года будут продолжать составлять большую часть доходов операторов в этом сегменте. В целом по миру пик доходов от MM придется на 2015 г., после чего они начнут снижаться.В Северной Америке, по прогнозам Ericsson, голосовой трафик будет расти вплоть до 2018 г., и к концу прогнозного периода достигнет 3759 млрд мин. в год. С другой стороны, показатель MOU достигнет максимума в 2013 г., после чего станет снижаться – до 801 мин. в мес. к концу 2018 г. При этом стоит отметить, что США – это один из самых благополучных развитых рынков в отношении традиционных услуг. Благодаря активному внедрению сетей LTE, продвижению на рынок смартфонов, взвешенной тарифной политике и пр., американским операторам удается поддерживать высокий уровень потребления мобильных услуг, несмотря на возрастающее давление со стороны OTT-сервисов.В Западной Европе ситуация меняется от страны к стране, что во многом связано с особенностями локальных рынков. В Нидерландах, где одни из самых высоких цен на SMS среди стран ЕС, в 2009 г. был основан сервис WhatsApp, и уже в 2011 г. произошло снижение доходов от SMS. В 2012-2013 гг. выручка в этом сегменте продолжала снижаться, и наметился еще один негативный тренд – снижение доходов от голосовых услуг.Напротив, в Германии потребление SMS растет год от года, несмотря на замещение их OTT в некоторых случаях. Немецкий регулятор связывает это с увеличением использования SMS в бизнес-транзакциях. Еще одним драйвером потребления традиционных услуг в Германии стали пакетные предложения: на них пришлось 58% всех SMS и 70% звонков в 2012 г.На развитых азиатских рынках тенденция стагнации традиционных сервисов наметилась еще несколько лет назад. Так, в Гонконге все началось со снижения SMS-трафика в праздничные дни, и в результате потребление SMS в стране за последние 2 года упало более чем в 2 раза.Но наиболее сложная ситуация наблюдается в Японии. Например, голосовой ARPU крупнейшего в стране оператора NTT DoCoMo снижается уже более 10 лет подряд, что влечет за собой снижение и общего ARPU, несмотря на существенный рост в сегменте передачи данных. Общая выручка оператора от мобильного бизнеса снизилась в 2013 финансовом году на 1,1%. Спецификой японского рынка является то, что абоненты почти не пользуются SMS, предпочитая им мобильную электронную почту.Развивающиеся страныРост доходов операторов в сегменте традиционных услуг в целом по миру происходит во многом благодаря развивающимся странам. В Индии, Китае, Пакистане, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах и в других странах рынок еще не достиг насыщения, и можно ожидать дальнейшего расширения абонентской базы достаточно быстрыми темпами. Новые абоненты, как правило, возникают из самых бедных слоев населения, поэтому увеличение ARPU в этих регионах маловероятно. Большая абонентская база компенсирует низкие затраты абонентов на голосовую связь до определенной степени, и операторы в ближайшей перспективе неизбежно начнут искать пути внедрения новых неголосовых услуг, способствующих увеличению доходов.Между тем, на крупнейшем рынке Китая уже начинается влияние альтернативных сервисов по передаче мгновенных сообщений – мобильных мессенджеров (MIM). Как следует из данных китайского министерства индустрии и информационных технологий (MIIT), абонентская база в 2012 г. росла быстрее SMS-трафика – 11% против 2%, соответственно. При этом среднее число сообщений на одного абонента снизилось на 11%. С апреля 2012 г. по апрель 2013 г. число пользователей SMS в Китае уменьшилось на 9,72 млн (только 67,5% абонентов воспользовались SMS в апреле 2013 г., 73,7% – в апреле 2012 г.).Основные факторыОсновные факторы, влияющие на трафик и доходы от традиционных услуг:Макроэкономическая ситуация – в условиях рецессии, а также под действием регуляторов операторы вынуждены снижать тарифы, а абоненты – экономить на услугах связи.Рост проникновения смартфонов и возрастающее давление со стороны OTT-сервисов – по оценкам Yankee Group, каждый прирост проникновения смартфонов в Европе на 10% снижает доходы сотовых операторов от голоса и SMS на $1,5 млрд ежегодно за счет все большего использования ОТТ-сервисов.Тарифная политика операторов : в ряде стран (США, Германия и др.) операторам пока удается удерживать положительную динамику потребления традиционных услуг за счет пакетных предложений с включенным объемом голосового, SMS и data-трафика, специальными тарифами для пользователей нескольких устройств с SIM-картами и пр.Рост в сегменте A2P SMS – включают в себя финансовые сервисы, рекламу, маркетинг, бизнес-администрирование, продажу билетов и др. В 2012 г. рынок A2P оценивался Transparency Market Research в 137 млрд сообщений, при этом 67% приходилось на Азиатско-Тихоокеанский регион. Рост рынка прогнозируется до 2017 г., CAGR составит 36,8% (2012-2017 гг.).Ситуация в РоссииПо данным J'son & Partners Consulting, фактические доходы «большой тройки» мобильных операторов России от SMS-услуг в первом полугодии 2013 г. выросли на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигли 19,3 млрд руб. По итогам всего 2012 г. темпы роста были ниже – 1,5%, что говорит о том, что снижения темпов роста в данном сегменте пока что не происходит – напротив, они растут.Существенным «фактором поддержки» рынка SMS-услуг в России является рост популярности SMS-банкинга. В 2012 г. значительно выросло количество пользователей (которые при помощи SMS оплачивают счета и следят за состоянием своего банковского счета), количество транзакций и общий оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга.Борьба с нелегальными SMS-рассылками (спамом) и возможное введение интерконнекта для SMS-трафика позволит крупным мобильным операторам разгрузить свои сети. В случае внедрения SMS-интерконнекта операторы смогут получить дополнительный источник доходов и снизить расходы на борьбу с SMS-спамом.Еще одним из генераторов SMS-трафика в России являются разнообразные услуги SMS-информирования и оповещения. Возможности монетизации этого трафика для операторов будут зависеть, в первую очередь, от условий его тарификации.Однако быстрый рост покрытия 3G (а в перспективе – 4G), проникновения смартфонов и рост осведомленности пользователей относительно альтернативных MIM-сервисов, а также возможное ухудшение экономической ситуации могут привести в среднесрочной перспективе к стагнации доходов от традиционных услуг (голос и SMS) в России, как это случилось на ряде развитых рынков. С другой стороны, российские операторы могут переломить этот негативный тренд за счет, например, более активного продвижения пакетных и конвергентных (с фиксированной связью) предложений, дальнейшего стимулирования потребления традиционных услуг и грамотного выстраивания своей маркетинговой политики.По данным J'son & Partners Consulting, доходы от голосовых услуг (без учета доходов от роуминга и интерконнекта) в первом полугодии 2013 г. снизились примерно на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам всего 2012 г. незначительное снижение доходов от голоса, которое наблюдалось в 2011 г., сменилось таким же незначительным ростом. С учетом роуминга и интерконнекта выручка от голосовой связи в России увеличилась в 2012 г. на 4,4% против 2,3% годом ранее.По мнению J'son & Partners Consulting, экономический фактор может послужить толчком к существенному снижению потребления абонентами традиционных услуг (голос и SMS) только в случае повторения кризиса, близкого в ситуации 2008-2009 гг. При реализации сценария, близкого к базовому прогнозу Минэкономразвития, доходы в этом сегменте будут оставаться «плоскими» на протяжении 2014-2016 гг., незначительно (на 1-2%) отклоняясь в ту или иную сторону.Несмотря на рост голосового трафика, снижение показателей APPM и голосового APRU приводит к тому, что доходы от «голоса» продолжают расти только за счет роуминговых платежей и платы за интерконнект. Приход новых игроков на рынок мобильной связи (Ростелеком/Tele2, виртуальные операторы) может снизить долю операторов «большой тройки» на рынке. Высокая конкуренция за абонентов оказывает давление на тарифы, как следствие, может привести к общему падению маржинальности.J'son & Partners Consulting


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи

  • Объем российского рынка частных услуг — 5,5 трлн рублей: исследование Data Insight и Avito Объем российского рынка частных услуг — 5,5 трлн рублей: исследование Data Insight и Avito
    По результатам 2017 года объем частного предпринимательства и малого бизнеса на российском рынке услуг оценивается в 5,5 трлн рублей и 2,4 млрд заказов. По результатам 2017 года объем частного предпринимательства и малого бизнеса на российском рынке услуг оценивается в 5,5 трлн рублей и 2,4 млрд заказов.
  • Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ

    Сегодня специалисты оценивают совокупный объем рынка ИТ более, чем в два триллиона долларов США, львиную долю рынка занимает оборудование.

  • Обзор российского и мирового рынка смарт-девайсов, 2011- 2017 Обзор российского и мирового рынка смарт-девайсов, 2011- 2017

    Компания J'son & Partners Consulting представляет краткие результаты обзора российского и мирового рынка смарт-девайсов, 2011- 2017.

  • Объем мирового рынка мобильной рекламы составит $16 млрд Объем мирового рынка мобильной рекламы составит $16 млрд
    Общий объем мирового рынка мобильной рекламы составит почти 16 миллиардов долларов в этом году.Глобальная выручка Google от мобильной рекламы в 2012 году составила 4,6 миллиарда долларов — более половины всех расходов рекламодателей на этот формат продвижения, а по итогам текущего года она практически удвоится до 8,85 миллиарда долларов или 56% рынка, прогнозируют аналитики компании eMarketer.
  • Прогноз объема мирового рынка мобильной рекламы Прогноз объема мирового рынка мобильной рекламы
    По данным аналитиков, к 2016 году объем мирового рынка мобильной рекламы составит уже порядка 24,6 миллиардов долларов - в пять раз выше, чем было зафиксировано в 2011 году.
  • Исследование мирового рынка обуви Исследование мирового рынка обуви
       На сегодняшний день в мире производится около 12 млрд пар обуви в год. В западной Европе производится около 900 млн пар обуви в год, а в Восточной – около 300. Таким образом, на долю Европейского рынка обуви приходится около 1.2 млрд пар в год. Однако Европа лидирует в производстве качественной обуви среди мировых производителей. На долю Российского рынка приходится примерно 0.3% мирового производства обуви. Это 12 крупных предприятий, и около 70 небольших производителей.
  • YouTube становится конкурентом традиционных новостей YouTube становится конкурентом традиционных новостей
    По мнению исследователей Центра Пью, интересующиеся важными событиями в мире все чаще обращают внимание на ролики очевидцевYouTube постепенно становится основной новостной платформой, говорится в обзоре Исследовательского центра Пью.
  • Перспективы российского рынка мобильной рекламы Перспективы российского рынка мобильной рекламы
    Несколько лет назад под рассылкой СМС понимались по большей части попытки распространения вредоносной информации. Изменяется ли ситуация в лучшую сторону и, если изменяется, что этому способствует. В наши дни мобильный маркетинг становится всё более популярным видом рекламы. Специалисты считают, что во многом это объясняется тремя основными причинами.
  • Джамп Украина" прогнозирует рост рынка контент-услуг мобильной связи Джамп Украина" прогнозирует рост рынка контент-услуг мобильной связи
    Компания "Джамп Украина" (бренд Jump), являющаяся контент-провайдером, прогнозирует рост украинского рынка контент-услуг мобильной связи на 53,8-69,2 %, или на $35-45 млн до $100-110 млн в 2007 году. По данным компании, в 2006 году продажи контент-услуг составили порядка $65 млн.
  • Проблемы традиционных исследований рынка: история Frozen Coke Проблемы традиционных исследований рынка: история Frozen Coke
    Проблемы с этим исследование далеко не уникальны. Компании обычно выбирают рынки для своих исследований, основываясь на удобстве для менеджеров или желании магазинов в них участвовать, а не на способах достижения цели исследования. История с Frozen Coke демонстрирует все недостатки традиционных исследований. В 2000 году Кока-кола и сеть быстрого питания Burger King вели переговоры по запуску Frozen Coke, нового холодного десертного напитка, во всех кафе сети на территории США. Оборудование для приготовления напитка стоило $30 миллионов, а маркетинговая кампания в его поддержку – еще $10 миллионов, так что в BK естественно хотели провести исследования перед началом столь масштабных инвестиций.